Als anys 60, Tony Lip és un rude italoamericà del Bronx que és contractat com a xofer del virtuós pianista negre Don Shirley. Ambdós emprendran un viatge per una gira de concerts on hauran de fer front al racisme i als prejudicis,però a les que el destí unirà, obligant-los a deixar de lloc les diferències per a sobreviure i prosperar en el viatge de les seues vides.